Wealthbox CRM

Zapier

Wealthbox CRM是一个平台的财务顾问和领导保持联系,客户和员工。其组特性包括联系人管理、任务管理、帐户管理、自动化的工作流,activity streams,跟踪、日历事件、文件存储、组合集成。半岛电竞体育下载跟踪通过电子邮件和电话与客户互动,让你在社交网络上,打电话给一个客户在一个点击,创建自定义字段拖放来获取必要的数据,很容易找到你的前景和取得联系通过标记和分组。为每个接触,事件分发数据访问水平和任务;查看您的客户在社交网络上,发现更新;将任务分配给你的员工和监测进展;管理项目;与团队成员合作通过实时获得更好的性能;建立自动化的工半岛电竞体育下载作流回应你的客户的行为,管理日历和日程安排;控制你的管道; generate customized reports to get the insights into your business.

为什么与SendPulse Wealthbox CRM集成?半岛客户端下载官网

整合与SendPulse Wealthbox CRM,你不必手半岛客户端下载官网动导入联系人电子邮件营销平台的CRM因为bd体育中国官方入口Zapier它。集成是建立后,每一个新联系人添加到Wealthbox CRM将触发创建一个用户在一个SendPulse您所选择的邮件列表。半岛客户端下载官网这种方式,你的邮件列表将自动更新。培养新线索与你最近的新闻,高质量的内容,和最好的报价。建立持久的关系,丰富你的目标受众。

你怎么连Wealthbox CRM SendPulse吗?半岛客户端下载官网

将Wealthbox CRM与SendPulse统一这两个简单半岛客户端下载官网的工具,使你的企业获益。遵循以下步骤:

• 创建Wealthbox CRM帐户
• 创建一个新的邮件列表在你SendPulse帐户半岛客户端下载官网
• 使Wealthbox CRM SendPul半岛客户端下载官网se zap用Zapier SendPulse集成
• 设置你想要这两个平台之间的交互
• 设置触发邮件您想要发送你的联系人

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