自动添加交易的来源

您可以手动添加交易，也可以设置集成，以便在通过其中一个通信通道与客户端通信后自动创建交易。将CRM与聊天机器人、电子邮件服务、登陆页面、支付系统、弹出窗口、SendPulse中的订阅表单和其他服务集成在一起。半岛客户端下载官网

当您在CRM中创建交易时，也会自动创建联系人。

聊天机器人

当联系人执行特定操作时，例如，通过单击“提交订单”按钮，使用联系人数据设置自动交易创建。

为此，添加“行动元素，然后选择“Create deal”。

选择管道和交易阶段-管道和阶段放置交易卡。然后，输入交易名称。您还可以向交易名称添加一个变量，以传递自定义数据。

点击应用．

自动化360

在满足某些条件后，例如，跟踪链接或接收事件，设置带有联系人数据的自动交易创建。

为此，添加“行动元素，然后选择“创建交易”。

选择交易的状态-在管道的哪个阶段放置交易卡，并在您的团队中指派某人来管理客户。

点击应用．

着陆页

通过SendPulse登陆页面上的订阅表单设置联系人数据的自动交易创建。半岛客户端下载官网

为此，请输入交易名称，然后在形式”元素。

还可以将表单字段关联到CRM中的变量。为此，请在CRM中选择表单字段和联系人或交易变量以保存该值。

点击“保存并发布”。

支付

使用通过聊天机器人或网站收到的付款自动创建联系人数据交易。您可以根据支付状态选择要添加交易的管道和阶段。

默认情况下，所有交易都添加到CRM系统中的第一个管道中。

按支付状态添加交易

您还可以选择管道阶段，在该阶段将根据付款状态添加交易。

转到您的管道设置，并在每个付款状态旁边选择一个交易状态:

• 新的付款是用户点击“付款”类型的按钮后发起的付款，但其付款状态(“成功”或“不成功”)尚未更新。
• 成功的支付是一笔成功的付款，这笔钱将被记入选定的支付系统。
• 不成功的付款是一次付款失败。

默认情况下，如果您不选择管道状态，则所有交易将被添加到管道的第一阶段。

您可以在您的帐户设置中“接受付款”选项卡。

通过聊天机器人

要更改通过聊天机器人添加交易的管道，请为付款按钮中的“Message”元素。

通过生物链接页面

要更改通过您的生物链接页面添加交易的管道，请为“支付“元素在我们的构建器中。

通过网站

要更改通过网站添加交易的管道，请为“支付“我们网站构建器中的小部件。

订阅形式

通过电子邮件服务订阅表单设置联系人数据的自动交易创建。

去“订阅形式节并创建一个新表单，或者选择一个现有表单。进入“表单选项”>“表单数据和类型”，激活“添加订阅者到CRM”选项。

拖放“Input”元素。输入输入字段标签，并从邮件列表中选择将保存传输数据的变量。

选择要保存传输数据的CRM联系人变量。

与其他服务的集成

使用与其他服务的集成自动创建交易。在注册或订购产品后，集成将传输有关用户、交易详细信息和商品的数据。

为此，转到“Integration”部分，并选择要配置的集成。

阅读更多:如何将CRM与Tilda整合．

课程

创建课程与学生分享你的经验和知识。每次创建新课程时，都会自动生成一个课程注册页面。

当学生注册您的课程或在注册页面上提出问题时，他们的联系在CRM中创建卡片。您可以通过“来源”部分中的“课程”参数过滤此类联系人。您还可以在“课程”选项卡中查看有关学生课程进度的其他信息。

学生通过课程注册页面上的反馈表提出的所有问题都将作为评论添加到交易在CRM。

了解更多:如何在Сourse注册学生和如何查看学生问题．

弹出窗口

您可以使用弹出式窗口收集的潜在客户数据自动创建交易。

当创建弹出窗口时，在“Content”选项卡中启用“在CRM中创建交易”选项，并选择您想要分配给新联系人的管道和状态。

读也:智能弹出式启动场景示例．

API

通过与外部服务集成时，自动创建联系人数据交易API．

例如，您可以使用创建协议方法，在其他服务中的某个事件之后发送有关新政的信息。

集成使用效率统计

您可以在主页上查看您的集成使用效率统计数据，以了解您可以实现哪些其他工具来发展您的业务。

要查看哪些SendPuls半岛客户端下载官网e服务正在使用，哪些没有使用，请单击向下箭头。

最后更新:21.04.2023