如何处理交易

交易是CRM仪表板中的一张卡片，可以帮助您评估在销售漏斗的不同阶段与客户的互动。CRM平台的主要任务是记录潜在客户的所有请求销售管道．

每笔交易也记录在一个接触卡，这进一步帮助您在与客户合作时分析每个阶段的有效性。

您可以手动创建交易或设置交易自动创建交易从每个管道的其他Sen半岛客户端下载官网dPulse服务中分别获取。

让我们来了解一下您可以使用的所有功能以及如何处理交易。

如何手动添加交易

转到“CRM”部分，并选择您想要添加交易的管道。打开“Deals”选项卡，然后单击+添加交易．

输入交易的名称、状态和负责联系该人员的团队成员(您已将此联系人分配给的人员)。

如果是买卖交易，则输入交易成本并选择交易的货币。

选择您要提供的交易类型。您可以进一步按类型筛选交易。

默认情况下，可用的交易类型是:“销售”、“产品销售”、“服务销售”、“转售”、“服务维护”和“其他”。

如果需要，您可以编辑现有交易或添加自己的交易类型。要做到这一点，转到“管道设置”>“字段”选项卡，在“交易类型”的对面选择“编辑字段”选项。

您还可以添加自己的属性—一个包含有关交易的附加信息的字段。

在现有字段中输入值或添加新字段。

要添加新字段，请单击添加字段，输入字段名，然后输入值。

您还可以在CRM设置中为交易添加字段，这些字段将在默认情况下显示在所有交易卡中。

将联系人链接到交易-输入客户的联系信息以便与他们沟通-姓名，电子邮件地址和电话号码。您最多可以在一笔交易中添加5个联系人。

如果联系人已经在您的联系人列表中，当您输入姓名时，他们的信息将自动拉出，您可以选择他们进行此交易。

点击添加协议．

如何快速添加交易

你可以直接在看板的期望阶段(状态)添加一个快速交易。当你与潜在客户沟通时，使用它来快速添加交易。这种交易需要填写的字段更少。

在所需列下，单击添加快速交易并填写以下字段:头衔、姓名、联系方式和交易成本。

快速交易的编辑方式与常规交易相同。

如何过滤交易

您可以过滤将显示在看板板上的交易。

为此，单击“Filter”，并选择必要的过滤条件。

您可以通过以下条件过滤您的交易:

• 创建日期-指定时间段，或选择“最后…”天”选项;
• 阶段-选择一个或多个交易阶段;
• 团队成员-选择一个或多个团队成员负责交易;
• 名字，姓氏，电子邮件地址和电话号码-输入联系方式;
• 金额和货币-输入“from”和“to”金额范围，并选择货币;
• 源-选择创建交易的来源:聊天机器人、订阅表单、登陆页面、自动化360、支付、API、集成或手动;
• 交易类型-选择交易类型:销售、商品销售、产品销售、服务销售、转售、服务维修或其他;
• 截止日期-选择截止日期:无日期、到期、一天、一周或一个月。

您还可以过滤联系人字段你为他们创造。

如果没有显示所有交易过滤字段，请尝试单击“更改过滤字段”，然后选择要显示的过滤器。

如何编辑交易信息

一般

创建交易后，您可以单击交易并打开交易卡。

在打开的卡片中，您可以更改交易名称、负责交易的团队成员、交易阶段或与客户沟通后关闭交易。

阅读更多:如何管理权限．

在“General”选项卡中，您可以查看有关添加到交易中的产品或服务的更多信息，更改订单金额，并添加新字段。

阅读更多:如何管理交易属性．

您可以在交易后直接联系联系人-单击相应的图标发送电子邮件或在聊天机器人中打开实时聊天。

您也可以从交易中取消该联系人的链接，然后添加另一个联系人。您最多可以将5个联系人链接到一笔交易。

历史与笔记

使用历史记录，您可以查看所有主要的交易事件和评论，以便与它们的所有重大更改保持联系。

要留下评论，请在相应的字段中键入消息，提及团队成员，并在需要时附加文件。

了解更多:如何处理交易历史和评论．

支付

在“付款”选项卡中，您可以查看有关交易付款的更多信息:支付系统、金额、描述、状态和日期。

在“Email”选项卡中，您可以将客户的Email地址连接到CRM。“电子邮件”标签目前正在开发中。

“Item”选项卡显示交易中项目的信息。

目前，只有从项目转移蒂尔达集成都陈列在那里。

调用

在“呼叫”页签中，您可以查看以下客户端活动数据:呼叫日期和时间、持续时间、类型(呼入、呼出、未接)、记录以及与客户端进行交互的经理。

如何添加任务

您可以将任务添加到现有的交易卡中，也可以在创建新交易卡时添加任务。为此，打开或开始创建一个交易，滚动左侧面板，然后单击+添加任务．

输入您的任务名称，填写所有必需的字段，然后单击添加任务．

读也:如何创建任务和如何处理任务．

您的任务将出现在交易卡中。它会显示你的任务的标题、状态、截止日期和指派人员。要编辑任务或将其作为卡片查看，请单击它。

若要取消链接任务，请单击任务名称旁边的取消链接图标。

如何添加文件

您可以将文件附加到交易中，以便与所有成员共享。点击+添加文件，从您的帐户存储中选择一个文件，或从您的设备上传一个新文件。

无论你是将文件添加到电子邮件服务、在线课程构建器还是网站构建器中，它们都可以添加到CRM交易中。

点击meatballs图标来管理下载后的文件:

选择“下载”选项将文件下载到您的设备。

选择“Show in folder”选项来显示文件在SendPulse存储中的位置。半岛客户端下载官网

选择“Remove from task”选项从该任务中删除文件，但不从SendPulse存储中删除。半岛客户端下载官网

选择“Delete”选项，从任务和SendPulse存储中删除该文件。半岛客户端下载官网

如何进入交易页面

您还可以转到交易页面查看或编辑交易的详细信息。

为此，选择一个交易，然后单击“交易详细信息”图标。

在左侧，您可以查看或更改交易的名称、金额、阶段、类型或团队成员，添加新字段，以及关闭、共享或删除交易。

在“历史”选项卡的右侧，您可以添加关于该交易的评论，并查看处理该交易的历史记录。

“付款”选项卡显示有关交易付款的各种信息:支付系统、金额、描述、状态和日期。

在“联系人”选项卡中，您可以看到与交易关联的联系人的更多信息，与联系人联系，取消联系人链接以及添加另一个联系人。

在“Email”选项卡中，您可以将客户的Email地址连接到CRM。“电子邮件”标签目前正在开发中。

如何与其他用户共享交易

您可以与来自CRM的受邀用户共享交易，以便他们可以查看交易详细信息。

要做到这一点，请选择一个交易，然后单击相应的图标。

如何将交易推进到另一个阶段

在处理交易时，您可以更改其状态(将其移动到另一个管道阶段)，以便其他团队成员更好地了解客户的进度。

若要更改其交易卡中的交易状态，请打开交易，然后选择不同的状态。您也可以将交易转移到另一个管道。

您也可以在看板上查看交易列表时更改交易状态。要做到这一点，拿着一张发牌，把它移到另一个阶段。

如何查看交易的总成本

您可以查看整个项目或单个项目的交易总数和交易成本阶段．

交易的成本以你在你的帐户设置．金额可能因当前汇率而异。

要查看销售漏斗每个阶段所有交易的总成本，请将显示模式切换为“看板，交易次数和金额将显示在艺名下。

如何完成交易

要完成交易，请单击关闭交易然后选择交易的结果——“赢了”或“输了”。

要查看已完成交易的列表，请转到“交易”选项卡并单击关闭交易．

了解更多:”如何查看已完成的交易.＂

最后更新:07.04.2023