如何管理团队成员

你可以邀请一个团队一起完成一个项目。将任务委派给您的团队成员，以便他们处理您的任务、客户和交易。

这样，你就可以使用单个联系人数据库和整个团队都可以访问的交易列表。访问SendPulse的其他服务将受到限制半岛客户端下载官网用户访问级别。

如何邀请团队成员

要添加一个新用户作为您的受让人，您需要首先邀请他们并授予他们访问您帐户的权限。

填写所需字段，并勾选“访问CRM”框。

具有任何角色的所有用户都可以访问CRM。

点击发出邀请。

在该用户接受您的邀请后，您可以选择该用户作为您的受让人。

如何更改您的交易受让人

转到“交易”部分，单击已创建的交易，并从下拉列表中选择一个新的受让人。

如何更改联系人

转到“联系人”部分，单击已创建的联系人，并从下拉列表中选择新的受让人。

如何更改任务成员

在“我的任务”部分，用户可以有两个角色之一:

受让人:该用户执行任务。

观察家:该用户跟踪任务进度。

要添加分配人员，请转到“我的任务”部分，单击已创建的任务，并从下拉列表中选择您的分配人员。

要添加新的监视程序，请从下拉列表中选择它们。

如何为自动创建的交易分配用户

转到“常规”选项卡的“帐户设置”部分，从下拉列表中选择一个可用的用户。

如何为自动添加的联系人分配组员

进入“联系人”>“设置”>“常规”，从下拉列表中选择可用的团队成员。

最后更新:31.03.2023